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中国东航拟定增募资不超150亿 股价涨13%

时间:2022-05-11 16:39  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:昨日晚间,中国东航发布2022年度非公开发行A股股票预案,本次非公开发行A股股票的发行对象为包括中国东航集团在内的不超过35名(含35名)特定投资者。其中,中国东航集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票金额不低于人民币500,000万元。 除中国东航集团外,...

  昨日晚间,中国东航发布2022年度非公开发行A股股票预案,本次非公开发行A股股票的发行对象为包括中国东航集团在内的不超过35名(含35名)特定投资者。其中,中国东航集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票金额不低于人民币500,000万元。

  除中国东航集团外,其他发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

  除中国东航集团以外的其他发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会的核准批复后,由发行人董事会或董事会授权人士根据股东大会、类别股东大会的授权,与本次非公开发行A股股票的保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况确定。

  中国东航本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)发行人A股股票交易均价的80%和截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者(即“发行底价”,按“进一法”保留两位小数)。定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易总量。

  中国东航本次非公开发行的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定,最终发行A股股份数量计算至个位数(计算结果向下取整),同时不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,并以中国证监会关于本次非公开发行的核准批复为准。截至本预案出具日,公司总股本为18,874,440,078.00股,按此计算,本次非公开发行的发行数量不超过5,662,332,023股(含本数)。中国东航集团的最终认购股份数量根据认购金额和本次认购价格按以下公式确定:认购股份数量=认购金额÷认购价格,认购股份数量计算至个位数(计算结果向下取整)。

  中国东航本次非公开发行募集资金总额不超过人民币150.00亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

  1.引进38架飞机项目,投资总额289.24亿元,拟投入募集资金105.00亿元;2.补充流动资金,投资总额45.00亿元,拟投入募集资金45.00亿元。

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  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/中国东航本次非公开发行对象中,中国东航集团为公司的控股股东,因此中国东航集团认购本次非公开发行的股票的行为构成关联交易。

  截至上述预案出具日,中国东航集团及其一致行动人合计持有公司56.43%的股权,为公司的控股股东,国务院国资委为公司的实际控制人。本次发行前后,公司的控股股东均为中国东航集团,实际控制人均为国务院国资委。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

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